Efter deres seneste prøver vender Coco og hendes venner tilbage til atelieret. Tartah beder dem om hjælp til heksefestivalen Silver Eve, hvor de skal udvikle en magisk opfindelse til salg. Under forberedelserne genforenes Coco med Custas, en dreng, hun tidligere har reddet, men som har mistet troen på, at noget godt kan ske for ham.