Coco fortsætter sin oplæring og rejser med Qifrey til byen Kalhn for at købe en tryllestav. En mystisk, maskeret heks transporterer imidlertid Coco og de andre lærlinge til en mærkelig, stille by, hvor de snart støder på en farlig drage. De unge hekse må bruge deres evner og samarbejde for at overleve.