Den egentlige bagmand bag kaosset i Ezrest bliver endelig besejret, men Coco må betale en høj pris. Hun vil stadig hjælpe med at finde Custas, og Beldaruit kender en besværgelse, der kan hjælpe hende uden at gøre Qifrey alt for bekymret. I kølvandet på begivenhederne bliver flere hekse trukket ind i nye konflikter, og samfundets skjulte sider kommer frem i lyset.