Aya har opdaget, at den seje person fra pladebutikken, som hun er forelsket i, faktisk er hendes kvindelige klassekammerat Mitsuki Koga. Nu har Aya svært ved at skjule sine følelser, når de er sammen.

De to kommer tættere på hinanden gennem deres fælles kærlighed til musik, men deres forhold er stadig svært at sætte ord på. Da sidste år i gymnasiet begynder, skal de også tænke på fremtiden. Situationen bliver endnu mere kompliceret, da en mystisk kvinde dukker op og vil have Mitsuki med til udlandet.