To smukke udenlandske udsendinge ankommer med interesse for kejseren og fortæller om en berømt kurtisane, der engang betog deres familieoverhoved. Maomao udtænker et teatralsk påfund, der kan tilfredsstille deres nysgerrighed. Senere undersøger hun en udbredelse af udenlandske parfumeolier, som muligvis truer kejserens kommende arvinger.